快要到年中和年底的时候，财务人又要通宵达旦肝Excel。 很多财务人在做报告的时候，数据没有精雕细琢、汇总不精，表之间的逻辑非专业人士看不懂，数据从哪里来也没有标注。如何报表更专业、更美观，如何该向高层展示什么指标？这时候该如何做出一个符合老板要求的财务报表呢？
1、业务需求调研对业务需求调研，财务报表是企业对外展示其财务状况和经营成果的重要工具。它反映了企业在特定时间段内的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等信息。根据情况选择报表方向：比如资产负债表、盈利能力分析表，利润表、营运能力分析表和所有者权益变动表。
2、导入数据需要收集企业的财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等方面的信息。这些数据可以从企业的会计记录、银行对账单、销售和采购记录等渠道获取。导入数据。
Smartbi提供多种导入数据方式，并对数据进行处理。简单拖拽操作，不需要写代码，小白也能上手操作。
3、报表可视化、表结构设计（1)分析数据
拖拽字段刷新后形成表，有直接求和、平均、环比，时间计算，字段分组等功能。添加筛选字段，设置图表样式，告警，设置标题、行和列属性。
（2)可视化设计
主要是设计可视化图表，制作驾驶舱界面。首先，确定数据指标展示的维度，例如营收额、市场份额、销售趋势、地区销售分布；其次确定可视化图表类型，例如营收额使用柱状图展示各月营收同比和环比变化、用折线图展示年度累计趋势、市场份额占比使用饼图展示各市场份额占比情况、销售趋势：使用折线图展示销售额随时间的变化趋势、地区销售分布使用地图展示不同地区的销售额，使用颜色深浅表示销售量大小。
（3）驾驶舱界面排版设计
主：核心业务指标 位置：中间位置，占较大面积
次：次要指标 位置：屏幕两侧
辅：辅助分析内容
（4）安全性问题
用户权限管理：可以为不同用户分配不同的权限，限制数据的访问和操作。角色管理：通过角色管理功能，可以为一组用户设置统一的权限，方便管理。
4、发布与分享最后，将完成的财务报表生成并发布，在web端或者移动端设备上管理报表、共享、修改、查看该报表。报表可以以电子或纸质形式保存和传递给内部管理人员、外部投资者、银行和政府机构等利益相关方。同时，报表也可以通过企业网站、财务软件和会计系统等渠道进行公开和分享，以便更多人士了解企业的财务状况和经营成果。
制作报表是数据分析和决策的重要环节。 通过明确目标、充分准备和选择合适的工具，可以高效地制作出专业的报表。 Excel做报表分析，离不开写宏代码、函数，会使用表间互动，没有系统的学习是无法达到的，大量数据需要整理。而Smartbi作为一款优秀的商业智能软件，凭借其强大的数据预处理、分析功能，能够显著提升报表制作的效率和质量。利用Smartbi，用户可以快速制作出符合需求的高质量报表，助力数据驱动决策。